Завершение обработки лида нестандартным результатом как сделать ?
По умолчанию завершение лида предлагается либо как некачественное, либо созданием сущностей клиент, компания, сделка и т.п.
А можно как то настроить завершение лида собственным вариантом - принимаем жалобы, и проблемы масс клиентов... у нас результат выполнения лида это собственно обратный звонок или e-mail - контакты обратившегося (телефон, e-mail ) хранить нет необходимости. Т.е. приняли обращение, ответили, разъяснили и на этом лид должен быть завершен. Если клиент снова позвонит/напишет, то новый лид как от нового клиента. Но завершать как Некачественный или удалять не красиво, просто нужны какие то другие свои варианты завершения, без формирования сущностей типа клиент/компания/сделка. Это как то можно настроить ?
А можно как то настроить завершение лида собственным вариантом - принимаем жалобы, и проблемы масс клиентов... у нас результат выполнения лида это собственно обратный звонок или e-mail - контакты обратившегося (телефон, e-mail ) хранить нет необходимости. Т.е. приняли обращение, ответили, разъяснили и на этом лид должен быть завершен. Если клиент снова позвонит/напишет, то новый лид как от нового клиента. Но завершать как Некачественный или удалять не красиво, просто нужны какие то другие свои варианты завершения, без формирования сущностей типа клиент/компания/сделка. Это как то можно настроить ?
2 комментария
По умолчанию, колонки для финальных стадий скрыты. Однако вы можете отобразить их с помощью фильтра (Состояние "Группа стадий лид забракован") Скрин: http://prntscr.com/k5kouu
пример приведу. Оптовая компания, в CRM есть как и клиенты так и поставщики. Мейл трекер формирует повторный лид в отделе закупок по письму от поставщика, ну и как вы понимаете вопрос не стоит в сделке (поставщик все же), однако этот лид может иметьтак же успешный исход и статус - проблема решена ! . Но увы этого не предусмотрено в CRM . И я так понимаю и не будет ?
Для добавления комментариев необходимо авторизоваться.