0

Завершение обработки лида нестандартным результатом как сделать ?

223.08.2018
20:33
По умолчанию завершение лида предлагается либо как некачественное, либо созданием сущностей клиент, компания, сделка и т.п.
А можно как то настроить завершение лида собственным вариантом - принимаем жалобы, и проблемы масс клиентов... у нас результат выполнения лида это собственно обратный звонок или e-mail - контакты обратившегося (телефон, e-mail ) хранить нет необходимости. Т.е. приняли обращение, ответили, разъяснили и на этом лид должен быть завершен.  Если клиент снова позвонит/напишет, то новый лид как от нового клиента. Но завершать как Некачественный или удалять не красиво, просто нужны какие то другие свои варианты завершения, без формирования сущностей типа клиент/компания/сделка. Это как то можно настроить ?
Для персональной подписи, участник не представляет организацию.
Нет комментариев
23.08.2018
20:33
Ну а если все же нужно несколько других вариантов для завершения лида .
пример приведу. Оптовая компания, в CRM  есть как и клиенты так и поставщики. Мейл трекер формирует повторный лид в отделе закупок по письму от поставщика, ну и как вы понимаете вопрос не стоит в сделке (поставщик все же), однако этот лид может иметьтак же успешный исход и статус - проблема решена ! . Но увы этого не предусмотрено в CRM . И я так понимаю и не будет ?
12.07.2018
14:03
Свои варианты завершения можно добавить в финальный статус для неуспешного исхода. Вот скрин: http://prntscr.com/k5kmvk
По умолчанию, колонки для финальных стадий скрыты. Однако вы можете отобразить их с помощью фильтра (Состояние "Группа стадий лид забракован") Скрин: http://prntscr.com/k5kouu
Предыдущие комментарии
для добавления комментариев необходимо авторизоваться

Горячие темы форума