Как добавить поле в контакты

9 комментариев

1. Л

   Лариса Воронцова 03.02.2020, 12:23

   У контактов уже есть поле Должность. Надо нажать на изменить, тогда увидите все поля. Потому нажать кнопку настроить и сделать поле видимым по умолчанию.
2. А

   Анастасия 04.02.2020, 02:04

   Попробовала, но ни чего не вышло(
   Быстрое поле контакта так и осталось с двумя полями ФИО и телефон
   Скрин не могу прекрепить
3. Л

   Лариса Воронцова 04.02.2020, 04:46

   Анастасия, я интегратор Битрикса. напишите мне я помогу и покажу через десктоп приложение lrvorontsova.hi@gmail.com   тут сложно без скринов, на пальцах
4. Z

   Zozo 11.02.2020, 23:17

   Если поле новое (выдуманное Вами), то Вам изначально требуется его создать в настройках CRM - настройки форм и отчетов - пользовательские поля!
   
5. Z

   Zozo 11.02.2020, 23:18

   Ну а если поле существующее, то Вам требуется внутри лида нажать "Выбрать поле"
6. Л

   Лариса Воронцова 28.02.2020, 03:52

   Для понимания. Оказалось, вопрос состоит в том, чтоб добавить поле должность в форму быстрого редактирования контакта, в которой есть возможность указать только фио и телефон. Без танцев с бубном этого не сделать. Задача минимизировать время оператора колл-центра на заполнения форм и передать менеджеру полученную информацию. Я бы посоветовала просто рядом с ФИО писать должность. К примеру - Свириденко Мария Дмитриевна, главный бухгалтер. При последующей обработке менеджер получит нужную информацию и скорректирует карточку контакта. Так же, на мой взгляд, при работе с лидом нет необходимости заполнять сразу контакт, достаточно заполнить саму форму лида, в которой уже есть поле должность и при конвертации лида создается контакт и нужные поля контакта заполняются из лида. Если что то не переходит, то тут уже можно помочь небольшой обработкой.
7. А

   Алена Statist.info 28.02.2020, 10:11

   Добрый день! Необходимо кликнуть на шестеренку около кнопки "Добавить сделку" -> Настройка канбана и в ней можно настроить карточку просмотра и карточку создания, как вам удобно. Надеюсь, смогла помочь вам. Если будут еще вопросы, то обращайтесь.
8. Л

   Лариса Воронцова 29.02.2020, 10:17

   Для Алена Statist.info (alena1197)  . Информация сама по себе правильная и полезная, но к проблеме не относящаяся совсем. 1. Речь идет о лиде (извиняюсь, что при ответе не заострила на этом внимание) . в лиде есть поля, в том числе и поле контакт и заполнение его в режиме быстрого редактирования.  Посмотрите как оно выглядит в предложенном Вами варианте. Да, можно в быстрый просмотр добавить контакт, НО!!! это поле стандартизированное и именно в нем не хватает для обработки должности. Поэтому я и пишу, или в коле контакт при заполнении записывать с ФИО и должность , это если к лиду по каким то причинам надо добавить несколько контактов. Или просто нормально заполнить сам лид, а в нем есть поле должность. При конвертации создастся контакт с нужными полями. Кстати, можно отключить возможность заполнения поля в режиме быстрого редактирования. Тогда при добавлении нового контакта будет открываться полноценная  форма с нужными полями.
9. А

   Алексей 26.05.2020, 10:55

   Самое главное в битриксе, что стандартные поля для ЛИДОВ, столь минимальны, что стандартные  поля КОНТАКТЫ, КОМПАНИЯ, СДЕЛКИ приходится редактировать после конвертации!!!!! Ну например: есть поле тип контакта, тип компании, непосредственно в КОНТАКТАХ и КОМПАНИЯХ..............  НО В ЛИДЕ ИХ ЗАПОЛНИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!  ТОЛЬКО ПОСЛЕ КОНВЕРТИРОВАНИя!!!! ВЫХОД :: создаём свои поля в ЛИДЕ ......
   называем их ТИП КОНТАКТА №2 и ТИП КОМПАНИИ №2,  ответственно  больше Мы стандартными полями пользоваться не будем ..............))))) Это рудементарный подход компании. ОНИ ПРОСТО НЕ ДУМАЛИ ЧТО ИЗ ЛИДА ПОЛУЧАЕТСЯ данные контакта или компании! Такими вещами напихана вся битрикс24, и ребят не ищите здесь логики, просто всё вот так застыло.... Разработчики вообще практикуют такие подходы.... НАПРИМЕР: сделали битрикс сайты БЕТА....... ТАК ОНА ДВА ГОДА БЕТА и даже не меняется (((((((((((((((9

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться.