Добрый день! Расскажите, как правильно уволить сотрудника, чтобы не потерялись все его задачи, контакты и т.д?
Для персональной подписи, участник не представляет организацию.
Горячие темы форума
Форум
18.05.2020 5 20.05.202009:14
Как добавить в карточке сделки визуальное отображение что клиент это дизайнер?
CRM18.05.2020 5 20.05.202009:14
При увольнении сотрудник не удаляется с вашего Битрикс24, а попадает в отдельный список Уволенные. Вы сможете передать другим сотрудникам его задачи, дела в CRM и т.д.
Чтобы передать все данные новому сотруднику:
1. В списке каждого элемента CRM отфильтруйте и отметьте те записи, ответственным за которые является уволенный сотрудник. И с помощью панели групповых операций внизу списка назначьте нового ответственного.
2. С задачами аналогично - отфильтруйте в группе в режиме "Все" задачи уволенного сотрудника, отметьте их и выбирете в панели групповых операций "Сменить ответственного".