Форум

Добавление в сделку Контакта и отражение такой сделки в карточке Контакта

CRM
Коллеги, прошу помощи.

Внедряем систему в образовательной организации. Клиенты - компании, которые направляют на обучение сотрудников (Контакты) на Курсы (фиксированный список тем). Каждый Курс для Контакта - воронка со стадиями записан, прослушал, аттестован.

Вопрос: как лучше организовать связь Контакт-Сделка-Курс, чтобы ответить на вопросы:
1. Сколько Контактов было на Курсе на каждой из стадии.
2. В карточке Контакта отследить, какие Курсы он прошел и по какой стадии.

Один из вариантов:
1. В сделке добавить доп. поля: Обучаемый (выбор из Контактов), Прошел курс (выбор из Контактов), Аттестован (выбор из Контактов), Тема.
2. На карточке контакта в меню Сделка вывести добавленные на первом шаге поля.

В этой реализации неудобно то, что на карточке Контакта в Сделках выводится не только текущий контакт, а все Контакты, которые были отмечены на соответствующей стадии в сделке.

Посоветуйте, пожалуйста, другие варианты реализации. Возможно, есть более простой способ.

Ещё в этом разделе

Комментариев пока нет

Пока нет комментариев. Будьте первым.

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться.