CRM Битрикс24 развивается и становится удобнее для пользователей. Теперь счета, которые вы регулярно выставляете своим контрагентам, можно создавать и отправлять в автоматическом режиме. Это упрощает работу с постоянными клиентами и поставщиками, экономит рабочее время менеджеров.
Выставить регулярный счет, как и обычный, можно во вкладке СRM-Счета.
Отфильтровать счета, чтобы увидеть только регулярные, можно с помощью выпадающего списка.
Поля, необходимые к заполнению для выставления счета поля не отличаются от тех, что вы привыкли видеть при выставлении обычных счетов. Это реквизиты компании, название товара и его количество, просчитанная сумма и т. д.
Для установки параметров регулярности предусмотрена отдельная секция. Она активируется при нажатии пункта «Сделать счет регулярным». Секция включает поля, в которых вы можете указать период выставления счетов (еженедельно, ежемесячно и т. п.), отсылать ли счет автоматически и на какой адрес почты, а также многое другое.
По прошествии указанного периода в списке выставленных счетов появится новый счет с соответствующим наименованием, собственным номером, датой выставления и изначальным статусом.
Отображаемое количество выставленных счетов и дата следующего выставления изменятся автоматически.
Клиент получит счет на почту со всеми указанными реквизитами в следующем виде.
