Выставление регулярных счетов

CRM Битрикс24  развивается и становится удобнее для пользователей. Теперь счета, которые вы регулярно выставляете своим контрагентам, можно создавать и отправлять в автоматическом режиме. Это упрощает работу с постоянными клиентами и поставщиками, экономит рабочее время менеджеров.

Выставить регулярный счет, как и обычный, можно во вкладке СRM-Счета.

 invoices1.png

Отфильтровать счета, чтобы увидеть только регулярные, можно с помощью выпадающего списка.

 reg01.png

Поля, необходимые к заполнению для выставления счета поля не отличаются от тех, что вы привыкли видеть при выставлении обычных счетов. Это реквизиты компании, название товара и его количество, просчитанная сумма и т. д. 

Для установки параметров регулярности предусмотрена отдельная секция. Она активируется при нажатии пункта «Сделать счет регулярным». Секция включает поля, в которых вы можете указать период выставления счетов (еженедельно, ежемесячно и т. п.), отсылать ли счет автоматически и на какой адрес почты, а также многое другое.

   

По прошествии указанного периода в списке выставленных счетов появится новый счет с соответствующим наименованием, собственным номером, датой выставления и изначальным статусом.

Отображаемое количество выставленных счетов и дата следующего выставления изменятся автоматически.

 reg03.png

Клиент получит счет на почту со всеми указанными реквизитами в следующем виде.

reg04.png

Нет комментариев
Предыдущие комментарии
для добавления комментариев необходимо авторизоваться

Горячие темы блогов