Документы в CRM Битрикс24

Каждая компания сталкивалась с тем, что надо по сто раз переделывать и править документы: акты, накладные, счета на оплату и т.д. Поэтому такая работа всегда ассоциируется с чем-то неприятным. Не говоря уже о том, что надо учитывать специфику официальных бумаг для партнеров и клиентов в других странах.

Битрикс24 поможет упростить работу и в этом направлении деятельности компании. Команда Б24 придумала такой инструмент, как шаблоны документов.

Заполняйте и отправляйте документы всего за пару щелчков мышки!

1.png

Как работать с документами?

Кнопка «Документ» есть в карточке лида, сделки, контакта и компании.

2.png

Вам нужно просто кликнуть на эту кнопку и выбрать интересующий вас шаблон. Битрикс24 сам создаст документ и впишет в него всю необходимую информацию.  

Представим, что мы туристическое агентство, которое выступает организатором путешествий в Сенегал.

Менеджерам поступила заявка на поездку, которая перешла в сделку. Настало время выслать счет на оплату тура.

3.png

Пара кликов и открылся полноценный счет.

4.png

Битрикс24 автоматически внес необходимую информацию о поставщике, покупателе и даже вписал перечень услуг.

Данные поставщика – это реквизиты вашей организации.

Теперь можно перевести счет на бумагу или отправить клиенту в электронном виде.

5.png

Документ доступен для скачивания в форматах «docx» и «pdf».

6.png

Если хотите, чтобы в счете присутствовала печать и подпись, то поставьте пометку рядом с графой «С подписями и печатью».

7.png

Как прикрепить к шаблону подписи и печать компании?

Отправить документ еще можно с помощью генерации ссылки. Нужно только нажать клавишу «Публичная ссылка».

8.png

Помимо этого есть возможность отправить ссылку на файл в смс-сообщении. Для этого в графе «Отправить» выберите соответствующий способ.

9.png

Редактирование документа

Содержимое документа можно легко изменить, нажав «Редактировать документ».

10.png

Появится окно, где можно написать номер документа, реквизиты и сумму сделки.

11.png

Если со стороны клиента указано несколько вариантов реквизитов, то можно выбрать необходимый для этой сделки.

12.png

Реквизиты своей организации выбираются таким же способом.

Редактирование шаблона

Битрикс24 создает документы на базе шаблонов.

Если возникнет необходимость, то можно менять настройки и структуру шаблона.

Нужно лишь нажать «Редактировать шаблон».

13.png


Нет комментариев
Предыдущие комментарии
для добавления комментариев необходимо авторизоваться

Горячие темы блогов