Очистка места в CRM Битрикс24

Представьте, что вы ежедневно обрабатываете по несколько сотен лидов. Данные CRM-системы начинают занимать слишком много мегабайт.

Битрикс24 предлагает выход! Теперь доступна «Очистка CRM».

Одно нажатие кнопки мышки, и вы можете очистить историю и удалить ненужную информацию.

1.png

Как работает инструмент?

Зайдите в настройки CRM-системы и выберите графу «Другое». Там теперь есть пункт «Чем занято место».

2.png

Если выбрать указанный пункт, вы попадете на страницу очистки CRM.

3.png

Вверху страницы будет показан объем данных CRM.

Разноцветная диаграмма наглядно демонстрирует соотношение занятого места по всем элементам CRM.

4.png

Под диаграммой вы увидите, какой цвет присвоен каждому из элементов. Например, сделки обозначены желтым, лиды – бирюзовым и т. д.

Далее эта информация представлена в виде списка.

5.png

Прочее отвечает за такие элементы, как реквизиты, вебформы и адреса.

Данные занесены в таблицу. Разберем ее составляющие на примере сделок.

  • «Размер таблиц в базе» отвечает за место, которое занимают все сделки за исключением файлов, дел и истории.

  • «Размер файлов» отвечает за место, которое занимают файлы по сделкам.

  • «Размер истории» отвечает за место, которое занимает история действий, совершенных со сделками.

  • «Размер дел» показывает место, которое занимают письма клиентам, звонки, их записи  и встречи.

  • «Размер файлов на диске Битрикс24» показывает место, которое занимают файлы, просматриваемые через интерфейс Битрикс24.Диск.

  • «Всего занято» отвечает за совокупность предыдущих пунктов.

Если вы хотите посмотреть детальную информацию по каждому из элементов, то нажмите на него. Перед вами появится список.

Перейдем к освобождению места!

6.png

У каждого объекта есть меню с 2 действиями:

  • Кнопка «Удалить все сделки» целиком удалит элементы и данные по ним из CRM.

  • Кнопка «Удалить только дела и историю» удалит историю и дела, но сохранит элементы.

Если в CRM отсутствуют сделки, то они не будут показаны в таблице.

Если вы не хотите удалять все элементы, а хотите очистить место только от ненужных, то воспользуйтесь фильтром.

7.png

Например, нужно удалить сделки за конкретный год. Ставим фильтр по дате и удаляем все, что хотим.

8.png

Возможен фильтр и по группам. Находим группу «Провал» и чистим в ней информацию.

9.png

Готово! CRM освободилась от ненужных файлов и готова к новым сделкам и лидам.

Нет комментариев
Предыдущие комментарии
для добавления комментариев необходимо авторизоваться

Горячие темы блогов