Главные элементы CRM – лиды, счета и сделки, доступны теперь не только в виде списков и отчетов. Битрикс24 представляет новую систему планирования и ведения дел – камбан.

Само слово «камбан» пришло к нам из Японии. Изначально оно обозначало особую систему организации и контроля производства на автомобильном заводе «Тайота».  Сегодня такая система получила повсеместное распространение. Она подразумевает строгое планирование и своевременное выполнение всех дел для достижения конечного результата.

Основная особенность «камбана» - распределение сделок (возьмем для примера именно этот элемент) по стадиям. На одном экране вы можете сразу увидеть, по каким сделками нужно совершить срочные звонки клиентам, по каким выставить счета или назначить встречу.

Добавлять планируемые действия и ставить задачи можно здесь же, без перехода в конкретную сделку. Тем же образом можно начать контакт с клиентом – совершить звонок или отправить сообщение в месседжер. Чтобы иконка была активна, в профиле контакта нужно указать соответствующий способ связи.

Перевести сделку в новый статус по воронке камбана можно просто передвинув её мышкой.

Чтобы настроить воронку камбана по своему усмотрению зайдите во вкладку Настройки - С чего начать – Справочники. Существует и быстрый вариант перехода к настройкам стадии сделок. На странице камбана наведите курсор на нужную вам стадию и нажмите на иконку с изображением карандаша.

Под статусом каждой сделки отображается сумма прибыли, которую она принесет в случае удачного завершения.  При смене статуса сделки потенциальная прибыль пересчитывается автоматически.

Система камбан доступная для всех элементов CRM, имеющих статусы (это лиды, сделки, счета и коммерческие предложения).

Скрытый режим наблюдения для руководителя

Директор фирмы или начальник отдела может в режиме реального времени следить за тем, как сотрудники выполняют работу и  как продвигаются текущие сделки.