План продаж Битрикс24

Чтобы добиться максимума в любом деле, необходимо уметь грамотно ставить цели и формулировать задачи.
Битрикс24 дает вам такую возможность!
C новым инструментом вы можете легко контролировать процесс выполнения целей и радоваться полученному результату. Будь то план продаж для каждого сотрудника, направления сделок или компании в целом.
Как работает инструмент?
Прежде всего, перейдите в раздел CRM - Старт. Там будет виден блок плана продаж:

Пустой план продаж.png
Приступаем к составлению плана! Выберите кнопку Настроить план:

Настройка плана продаж.png
Для начала определите период достижения цели: месяц, квартал или год.
Затем, когда период задан, необходимо выбрать показатель, который системе следует рассчитать: количество или сумму продаж.
После этого, обозначьте объект, для которого задаётся текущий план. Это может быть вся компания, сотрудник в отдельности, или же вообще направление сделок.
В завершении, введите желаемые цифры. План продаж готов!

Готовые настройки плана.png
Прогресс достижения целей по полученному плану показывается на странице под названием Старт. Сразу после успешного завершения, сделка высветится в плане:

Прогресс.png
Битрикс24 позволяет видеть прогресс целей, предназначенных каждому работнику компании отдельно, поставленных по направлению ваших сделок, и относительно глобальных задач фирмы.
Права доступа к инструменту план продаж
Для того чтобы более удобно регулировать доступ к плану продаж, отображается соответствующее поле во вкладке CRM - Настройки - Права доступа:

Права на план продаж.png
Так же, у вас есть возможность изменять условия просмотра заданных планов продаж. Видимость можно поставить для всех целей фирмы, только для своих планов, или же планов сотрудников, а так же для планов каждого из отделов. Помимо этого инструмент дает право контроля, которое позволяет создавать и настраивать планы продаж.
Обратите внимание, план продаж доступен только на коммерческих тарифах.
Ставьте грамотные цели, следите за их прогрессом и радуйтесь полученным результатам с планом продаж от Битрикс24!
Нет комментариев
Предыдущие комментарии
для добавления комментариев необходимо авторизоваться

Горячие темы блогов