Списки и таблицы в CRM

Все данные в CRM Битрикс24 – по клиентам, лидам, компаниям – группируются в удобные для работы таблицы и списки.

Вы сами решаете, какие столбцы включить в список и в каком порядке их расположить. Кроме того, все данные из списка можно сортировать как в алфавитном порядке, так и по числовым значениям.

 spisok1.png

Вы можете выбрать один из двух видов представления данных – канбан или визуальные отчеты.

Поиск и фильтрация данных

Для настройки списка кликните на иконку «шестеренка». Отметьте нужные вам поля и отредактируйте их названия, нажав на «карандаш».

 tabl2.png

Поиск элементов в списке происходит очень легко. Для него предусмотрена специальная единая строка поиска. Введите в неё любые данные – фамилию менеджера, название фирмы контрагента или номер телефона – список сразу будет отфильтрован. При этом вам даже необязательно знать, в каком поле находятся искомые данные.

 tabl3.png

Для поиска данных, которые соответствуют сразу нескольким условиям, в списках предусмотрен фильтр. С ним вы можете найти, например, все записи о клиентах, заведенные в систему тем или иным ответственным.

Кликнув по строке поиска, вы увидите выпадающий список, в котором можно выбрать необходимые поля.  Отметьте эти поля галочкой и введите условия.

 tabl4.png

Отфильтрованный список выглядит так.

 tabl5.png

Подобная система представления информации должна значительно упростить и ускорить вашу работу.

Нет комментариев
Предыдущие комментарии
для добавления комментариев необходимо авторизоваться
Внедрение Битрикс24 в компанию

Горячие темы статей

Статьи

Создание Открытых линий

CRM
2 24.10.2017
Статьи

Делегирование — вовсе не ругательное слово

CRM
2 24.10.2017
Статьи

Работа с графиком отсутствий

CRM
1 24.08.2018
Статьи

Бронирование ресурсов с помощью Битрикс24

CRM
1 09.06.2018
Статьи

Восстановление данных в Битрикс24

CRM
1 24.10.2017
Статьи

Работа с телефонией в Битрикс24

CRM
0 07.02.2019