С чего начать в Битрикс24: порядок первых шагов

Портал создаётся за минуту, и дальше открывается экран, на котором доступно всё сразу: CRM, задачи, диск, чаты, сайты, автоматизация, аналитика. Именно это и мешает. Вопрос «с чего начать» возникает не от нехватки инструкций, а от их избытка: каждый раздел выглядит одинаково обязательным.

Полезнее не список из сорока пунктов, а порядок — что за чем идёт и почему именно так. Ниже порядок, в котором следующий шаг опирается на предыдущий.

Шаг нулевой: решить, что вы измеряете

До первой настройки стоит ответить на один вопрос: что должно стать видно через месяц, чего не видно сейчас.

Сколько сделок в работе. Сколько обращений пришло и сколько осталось без ответа. Кто из менеджеров чем занят. У кого лежит согласование.

Ответ определяет, с какого инструмента начинать, и он же потом определит, работает внедрение или нет. Портал, настроенный без этого ответа, обычно превращается в место, куда сотрудники раз в день заходят по требованию, — и это не проблема настроек.

Первое: структура компании, потом всё остальное

Неочевидный порядок, и он важнее, чем кажется.

Структура компании — подразделения и руководители — влияет на права доступа к некоторым инструментам. То есть это не декоративная схема для красоты, а основание, на котором стоят видимость и доступ. Настроить её после того, как в портале уже работают люди, можно, но тогда права придётся пересматривать задним числом.

Порядок такой: администратор задаёт структуру, затем приглашает сотрудников — ссылкой, по e-mail или по телефону. Не наоборот.

Заодно в разделе Настройки → Мой Битрикс24 задаются название компании, адрес портала и тема оформления. Адрес портала потом меняется, но он попадает во внешние ссылки и приглашения, поэтому выбрать его лучше сразу.

Второе: включить только то, чем будете пользоваться

В настройках портала инструменты включаются и выключаются. По умолчанию доступно всё, и в этом главная ловушка первой недели.

Выключенный инструмент ничего не стоит, а включённый и заброшенный стоит дорого: сотрудники видят раздел, не понимают, обязателен ли он, и перестают доверять порталу целиком. Одна живая CRM полезнее, чем CRM, задачи, доски, база знаний и три чата, в которых никто не пишет.

Там же выбирается главный инструмент — тот, на который человек попадает при входе. Для отдела продаж это CRM, для производства — задачи. Мелочь, которая экономит по несколько кликов каждому сотруднику каждый день.

Третье: режим CRM — решение, а не настройка

Вендор ставит этот выбор первым пунктом в этапах внедрения CRM, и не случайно: классическая CRM с лидами или простая CRM без лидов.

Разница не в галочке, а в том, как устроен путь клиента. В классическом режиме входящее обращение сначала становится лидом, который квалифицируют, и только потом — сделкой с контактом и компанией. В простом режиме обращение сразу превращается в сделку.

От этого зависит вид карточек, состав воронок, смысл отчётов и то, какие цифры вы вообще сможете посчитать. Решать стоит по одному признаку: есть ли у вас поток обращений, который нужно отсеивать. Если каждое обращение — уже потенциальная сделка, лиды добавят работы без пользы.

Четвёртое: данные, а потом настройка под них

Порядок, который обычно нарушают: сначала месяц настраивают карточки и воронки, потом загружают клиентов и обнаруживают, что настроили не под те данные.

Разумнее наоборот. Сначала клиенты — вручную, импортом из файла или через формы. Затем на живых записях становится видно, каких полей не хватает и какие лишние, и карточки настраиваются под то, что действительно есть.

Воронка продаж строится следующей — по стадиям, которые у вас уже существуют в разговорах, а не по образцовым стадиям из примера. Если менеджеры говорят «отправили смету» и «ждём оплату», значит, это и есть стадии.

Товары и услуги — после воронки и только если вы выставляете счета и предложения из портала.

Пятое: каналы связи

Телефония, онлайн-чат, мессенджеры, почта подключаются, когда в CRM уже есть кому попадать. Обращение, пришедшее в ненастроенную CRM, теряется так же надёжно, как непринятый звонок.

Здесь же стоит знать тарифное ограничение, которое сбивает многих: контакт-центр с мессенджерами и соцсетями работает на бесплатном тарифе, а телефония — только на платных. Это разные вещи, хотя в голове они лежат рядом.

Шестое: автоматизация — последней, и вот почему

Соблазн включить роботов на первой неделе понятен, но есть техническая причина не торопиться.

Роботы и бизнес-процессы работают по настройкам, которые были указаны в момент запуска автоматизации. Изменили шаблон — уже запущенные экземпляры продолжают идти по старому. Чтобы новая логика заработала, процесс нужно завершить и запустить заново.

Значит, автоматизация, построенная до того, как воронка устоялась, не просто окажется неправильной — её ещё придётся разбирать вручную. Сначала процесс должен пройти живьём десяток раз, потом его автоматизируют.

И тарифное ограничение, которое лучше узнать в начале, а не в середине: роботы доступны на платных тарифах, а бизнес-процессы — только на «Профессиональном» и «Энтерпрайзе». Если ваш сценарий начала — согласование документов, тариф выбран заранее, просто вы об этом ещё не знаете.

Седьмое: отчёты и тариф

Отчёты и BI-конструктор имеют смысл, когда в CRM накопились данные хотя бы за месяц. До этого они показывают не состояние дел, а состояние заполнения.

Тариф выбирается последним не потому, что он неважен, а потому, что к этому моменту вы знаете, какие ограничения для вас настоящие. Бесплатный тариф не ограничивает число пользователей, но ограничивает задачи сотней и не даёт телефонию и Маркетплейс; сверять состав тарифов стоит на официальной странице, потому что линейка меняется.

Про демо: не включайте в первый день

Демо даёт пятнадцать дней уровня «Профессиональный», включается один раз на аккаунт и автоматически при регистрации не активируется.

Потратить его на первую неделю, которая уходит на структуру и приглашения, — значит потратить впустую. Хуже того, построенное в демо ограничивает обратный путь: если за пятнадцать дней вы создали больше воронок, чем положено на целевом тарифе, портал не даст опуститься ниже, пока лишнее не разобрано.

Разумный момент для демо — когда процесс уже описан и нужно проверить конкретную вещь: потянет ли автоматизация ваш сценарий согласования, хватит ли отчётов.

Чего не делать в первый месяц

Не звать всю компанию сразу. Начните с одного отдела, у которого есть понятная боль. Остальные придут на работающее, а не на пустое.

Не переносить в портал процесс, который не работает вживую. Автоматизация делает быстрее и то, что сломано.

Не настраивать в одиночку. Человек, который будет отвечать за портал дальше, должен настраивать его сам — иначе после ухода подрядчика или энтузиаста система останется без хозяина.

Не бросать портал без входов. Портал, в который 50 дней никто не заходит, удаляется вместе с данными и адресом.

Если вы в начале и не уверены в порядке — опишите свою ситуацию на форуме клуба: у участников этот путь за плечами, и чаще всего вопрос «с чего начать» решается одним уточнением про ваш поток обращений.

Материал подготовлен редакцией CRM Club. Порядок первых шагов, влияние структуры компании на права доступа, этапы внедрения CRM, поведение роботов и бизнес-процессов при изменении настроек, условия демо и тарифные ограничения сверены со справкой Битрикс24 14.09.2026. Условия относятся к облачной версии и периодически меняются.