Создаем CRM-форму за минуту: без сайта и программиста

Вместе с первым пулом обновлений во всех Битрикс24 появились CRM-формы! Открыть регистрацию на семинар или конференцию, начать принимать заявки клиентов из интернета теперь не то что просто, а чрезвычайно просто :) И самое главное - результаты сразу попадут в CRM, ничего не нужно переносить.

Это можно сделать без сайта, без программиста. Только с Битрикс24. Бесплатно ;) 

Покажу, как это работает. Для примера возьмем такую задачу - пригласить клиентов на презентацию новой коллекции мебели и занести всех, кто заполнит форму, в CRM. 

В меню CRM-формы появились в разделе CRM. Переходим к созданию: 

91fc90cbd7f776772af2058b03d4f425.png

Заполняем название (оно будет только в Битрикс24). 

Дальше отмечено, в какой элемент CRM будут отправлены результаты формы. Изначально настроено создание лида. Вы можете это изменить в настройках (об этом расскажем позже, сначала создадим CRM-форму). 

Заголовок формы и описание - это ваши клиенты увидят в форме. 

044c392d1041abc6ae262602865d2747.png

Теперь добавим поля, которые нужно будет заполнить клиенту. В правом блоке находятся все доступные поля (это поля из вашей CRM: из лидов, контактов, сделок и т.д.). Их нужно просто выбрать (кликом мыши) — они появятся в конструкторе формы. 

25e4fd3f022df1c38ae01af20744b329.png

Текст на кнопке для сохранения результатов можно поменять. 

311f7fd6e8e313d6f9c65dcf9d6e7f75.png

Укажите, кто из сотрудников будет получать результаты и станет ответственным за созданный лид в CRM. 

785a05d67083d2153a09b2bd82bf2b7d.png

И в нашем примере давайте еще сделаем форму с красивой публичной страницей, чтобы не размещать на сайте, а просто отправить клиентам ссылку :) 

Для этого открываем «Дополнительно», выбираем Вид «Прозрачный» и загружаем красивую фоновую картинку. 

548bda0dbc1de413871f693328d4742a.png

И все :) Сохраняем! Остальное настроим позже ) 

В списке форм у вас появится новая CRM-форма, ссылка на страницу формы и рядом статистика. Не забудьте активировать форму: 

619b97d5b56f7a710cf3f235ff544a15.png

Вот, как будет выглядеть форма для ваших клиентов: 

130774a219cb3515be42db02ed3bb90e.png

    Создайте свою форму и убедитесь, что это, действительно, реально за 1 минуту :)




Нет комментариев
Предыдущие комментарии
для добавления комментариев необходимо авторизоваться

Горячие темы статей

Статьи

Создание Открытых линий

CRM
2 24.10.2017
Статьи

Делегирование — вовсе не ругательное слово

CRM
2 24.10.2017
Статьи

Работа с графиком отсутствий

CRM
1 24.08.2018
Статьи

Бронирование ресурсов с помощью Битрикс24

CRM
1 09.06.2018
Статьи

Восстановление данных в Битрикс24

CRM
1 24.10.2017
Статьи

Календарь компании

CRM
0 13.03.2018