Шаблоны документов в Битрикс24

Шаблон документа позволяет легко и быстро создавать счета, акты и другую документацию компании.

Битрикс24 дает возможность выбрать стандартный шаблон для каждой страны.

1.png

Всего лишь нужно нажать «Добавить новый шаблон» и перед вами появится список.

2.png

В списке вы увидите базовые данные о шаблонах.

3.png

Как настроить шаблон?

Если вы хотите изменить какой-либо шаблон, нажмите «Изменить».

4.png

Первым делом введите название и укажите активность.

5.png

Затем следует выполнить привязку к разделам. Все необходимые элементы CRM-системы будут отображаться в данном шаблоне.

Допустим, можно настроить шаблон так, чтобы счет создавался исключительно из сделки.

6.png

Далее можно выбрать менеджеров, которые могут работать с шаблоном. Например, указать один из отделов кампании.

7.png

Обратите внимание, в настройках стандартных шаблонов изначально задан доступ для всех работников организации.

Теперь необходимо определить регион документа.

8.png

Наконец, перейдем к нумератору. Нумератор – это перечень правил, которые помогают Битриксу определить номер документа.

9.png

Как отредактировать и создать шаблон?

Шаблоны хранятся на портале в формате «docx». Поэтому, шаблон можно легко скачать, изменить и создать уникальный.

Скачаем шаблон одним простым нажатием на ссылку «Скачать». Теперь мы можем наглядно продемонстрировать, как его редактировать.

10.png

Перед вами файл шаблона.

11.png

Сразу просматривается структура и поля, которые автоматически заполняет Битрикс24.

Перейдем к редактированию шаблона. Уберем таблицу, которая расположена сверху и вставим заголовок «Название компании».

12.png

Загрузим полученный файл в Битрикс24.

Для этого во вкладке со списком шаблонов выберем «Загрузить» и добавим наш документ.

13.png

Зададим все необходимые настройки.

14.png

Затем перейдем к созданию документа.

15.png

Готово! Теперь вы знаете, как создать шаблон любой сложности.

16.png

Перейдем к работе с параметрами

Шаблоны содержат данные, которые Битрикс24 вставляет автоматически.

Посмотреть список параметров можно, перейдя из списка шаблонов в пункт «Список полей».

17.png

Перед вами появится список полей и описание к ним.

18.png

Для более эффективного поиска нужных значений можно воспользоваться фильтром.

Как добавить в шаблон товары и налоги?

Во-первых, нужно составить список товаров.

Для этого следует проставить маркер {PRODUCTS.BLOCK_START} в начале блока и {PRODUCTS.BLOCK_END} в конце.

Между маркерами вводим название, количество единиц товара и другие необходимые параметры.

19.png

Битрикс24 автоматически повторит эту операцию для каждой позиции.

Перейдем к добавлению налогов. Все по аналогичной схеме. Ставим маркер {TAXES.BLOCK_START} в начале блока и {TAXES.BLOCK_END} в конце.

Возможен и другой вариант добавления товаров и налогов. Можно их добавить в таблицу.

Для этого следует прописать все характеристики в одну строчку.

20.png

Битрикс24 аналогично повторит все строчки для каждого из товаров.

21.png

Нет комментариев
Предыдущие комментарии
для добавления комментариев необходимо авторизоваться

Горячие темы статей

Статьи

Создание Открытых линий

CRM
2 24.10.2017
Статьи

Делегирование — вовсе не ругательное слово

CRM
2 24.10.2017
Статьи

Работа с графиком отсутствий

CRM
1 24.08.2018
Статьи

Бронирование ресурсов с помощью Битрикс24

CRM
1 09.06.2018
Статьи

Восстановление данных в Битрикс24

CRM
1 24.10.2017
Статьи

Календарь компании

CRM
0 13.03.2018