Счета/предложения в CRM

1. Как создать шаблон счета/предложения?


 Шаблон счета и предложения можно добавить в разделе CRM-Настройки-Способы оплаты.

1.jpg

Появится форма, в которой будут свойства обработчика. Для того, чтобы открыть полный вид свойств обработчика, нажмите на ссылку  "показать все поля". Заполните необходимые поля.

2.jpg

Далее выберите тип клиента, для которого будет доступен данный способ оплаты (Компания, Контакт) и укажите обработчик платежей, осуществляемых с помощью данной платежной системы ( Счет, Коммерческое предложение).


2. Как занести реквизиты компании в счет?


Для занесения реквизитов вашей компании в счет, вам необходимо зайти на страницу CRM-Настройки-Способы оплаты. Выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты или создать новый. И занести в пункт "Свойства обработчика" ваши реквизиты. 

Тогда реквизиты вашей компании будут автоматически подставляться при выставлении счета.


3. Можно ли задавать нумерацию для счетов и предложений?


Для того чтобы настроить нумерацию счетов или предложений, вам необходимо перейти на страницу CRM - Настройки - Прочее - Номера счетов/Номера предложений и указать принцип нумерации счетов/предложений.


4. В счете дублируется имя и фамилия плательщика. Как исправить?


Скорее всего, у нескольких полей задано одинаковое значение. 

Перейдите на страницу CRM-Настройки-Способы оплаты. Выберите тот способ оплаты, который вы используете при выставлении счета. 

Проверьте, чтобы все необходимые поля были корректно заполнены. 

Попробуйте только в одном поле оставить имя и фамилию плательщика, а в других полях укажите "Другое значение", тогда они будут пустыми.

3.jpg


Нет комментариев
Предыдущие комментарии
для добавления комментариев необходимо авторизоваться

Горячие темы статей

Статьи

Создание Открытых линий

CRM
2 24.10.2017
Статьи

Делегирование — вовсе не ругательное слово

CRM
2 24.10.2017
Статьи

Работа с графиком отсутствий

CRM
1 24.08.2018
Статьи

Бронирование ресурсов с помощью Битрикс24

CRM
1 09.06.2018
Статьи

Восстановление данных в Битрикс24

CRM
1 24.10.2017
Статьи

Календарь компании

CRM
0 13.03.2018