Процесс ленты "Счет на оплату" позволяет сделать запрос на оплату счета. Все, что вам нужно, заполнить несколько полей, прикрепить скан счета, и по нажатию на кнопку "Отправить" ваш счет уйдет на утверждение с дальнейшей оплатой (при положительном ответе руководства).
Для того, чтобы запустить процесс, необходимо в меню создания нового сообщения в Живой ленте кликнуть на кнопку "Еще", а там на "Процессы":
Появится список доступных процессов, среди которых нужно будет выбрать "Счет на оплату". После вы увидите описание процесса и поля, которые нужно будет заполнить:
Поля, помеченные звездочкой обязательны для заполнения, если они не будут заполнены, процесс не будет запущен.
Как только процесс будет запущен, он будет отправлен на утверждение вашему непосредственному руководителю, далее руководителю руководителя и т.д. Цепочка утверждения завершится на генеральном директоре. Окно утверждения счета для руководителей будет выглядеть следующим образом:
При положительном ответе руководства, счет будет передан на подтверждение оплаты бухгалтеру или его заместителю:
Если бухгалтер подтвердит оплату, ему будет выслано новое задание на оплату счета:
Как только бухгалтер завершит оплату, сотрудник, отправивший запрос на оплату счета получит задание по предоставлению документов (акт, накладная, оригинал счета):
После предоставления данных сотрудником, бухгалтеру нужно будет подтвердить наличие всех необходимых документов:
Если с документами проблем не наблюдается, и бухгалтер подтверждает наличие документов, процесс завершается.
Обратите внимание! Администратору портала нужно сначала задать параметры процесса. Для этого администратору портала нужно также открыть Живую ленту, перейти на "Еще--Процессы", выбрать процесс "Счет на оплату" и в открывшейся форме нажать на иконку "шестеренки", а во всплывшем меню на "Настроить параметры Бизнес-процесса":
Появится окно настроек процесса, в котором нужно будет указать того, кто будет ответственным за финальное утверждение, а также того, кто оплачивает счет:
