Поиск элементов CRM Битрикс24 с помощью фильтра

Теперь при использовании CRM Битрикс24 можно фильтровать информацию и искать интересующие Вас данные.

Как это работает?

Все просто! Необходимо ввести запрос в окошко поиска и все искомые данные сразу же высветятся.

1.png

Как искать по телефонному номеру?

Стоит просто-напросто ввести необходимую последовательность цифр и все элементы CRM, которые их содержат, будут показаны списком.

2.png

Если хотите получить грамотно отфильтрованную информацию, введите как минимум 3 цифры номера.

Обратите внимание, Битрикс24 находит номера телефонов, даже если между цифрами есть пробелы и знаки препинания.

3.png

Как находить элементы по ФИО клиента и email адресу?

Необходимо всего лишь ввести буквы и фильтр Битрикса будет показывать ФИО клиента, либо менеджера, который отвечает за контакт.

4.png

По аналогичной схеме фильтр находит и email адрес.

5.png

Обратите внимание, искомые элементы будут показаны, если буквы в запросе совпадают с началом слова или с этим словом целиком.

Например, по запросу «ма» фильтр покажет значения: Максим, Мария и Юн Чжи Ма, но не выдаст Сумарин.

Каков механизм работы фильтра?

Фильтр – это превосходный инструмент для поиска элементов по интересующим полям.

Обратите внимание, если вы не зададите значение полей, то фильтр выдаст список всех элементов.

6.png

Например, если будем искать информацию по полю «Тип транспорта», то фильтр выдаст подборку только с выбранным наименованием.

7.png

Данные будут найдены даже по части слова.

8.png

Как искать элементы с полем, которое не заполнено?

Например, клиент для для посетителей своей мойки автомобилей регулярно заполняет поле «Тип транспорта». Однако, есть карточки, где данное поле не заполнено. Как их найти?

Сначала зайдем в настройки CRM-системы и откроем там «Настройки форм и отчетов». Затем выберем настройки «Пользовательских полей».

9.png

В этом случае нам необходимо поле «Тип транспорта».

10.png

Откроем вкладку «Список», там зададим новый элемент со значением «Не указан». Сделаем его значением по умолчанию.

11.png

Готово! Теперь можно найти все карточки, где не заполнено необходимое поле.

12.png

Нет комментариев
Предыдущие комментарии
для добавления комментариев необходимо авторизоваться

Горячие темы статей

Статьи

Создание Открытых линий

CRM
2 24.10.2017
Статьи

Делегирование — вовсе не ругательное слово

CRM
2 24.10.2017
Статьи

Работа с графиком отсутствий

CRM
1 24.08.2018
Статьи

Бронирование ресурсов с помощью Битрикс24

CRM
1 09.06.2018
Статьи

Восстановление данных в Битрикс24

CRM
1 24.10.2017
Статьи

Календарь компании

CRM
0 13.03.2018