Как работать с почтовыми шаблонами

В Битрикс24 есть возможность создать свои почтовые шаблоны и использовать их при отправке писем. 

Создать шаблоны можно на странице CRM - Настройки -Работа с почтой - Почтовые шаблоны.



Как создать шаблон?


 Для создания шаблона нажмите на кнопку "Добавить почтовый шаблон", откроется форма создания шаблона.



Рассмотрим доступные поля для заполнения:

Индекс сортировки - это поле необходимо, только, если у вас много шаблонов. С помощью этого поля шаблону присваивается номер, и потом сортировка шаблонов в списке идет по этим номерам. Чем меньше индекс, тем выше шаблон в списке всех шаблонов.
Доступен - укажите кто сможет использовать данный шаблон: все пользователи или только вы.
Активен - для того, чтобы шаблон можно было использовать отметьте это поле.
От кого - напишите адрес почты, который будет указан в качестве отправителя.
Тема - укажите тему письма.
Сущность - выберите сущность в списке(контакт, компания, лид или сделка),  для которой можно будет использовать шаблон.

Обратите внимание, шаблон будет доступен только для выбранной сущности.

Выбор полей - далее укажите те поля выбранной сущности, которые вы хотите вставить в шаблон, и нажмите "Добавить".  При отправке письма поля сущности будут подставлены автоматически.

Обратите внимание,при отправке письма сразу нескольким контактам, в письме не будут автоматически проставлены данные каждого отдельного элемента, поэтому шаблоны следует использовать только при отправке письма одному клиенту.

После всех настроек нажмите "Сохранить".


Как написать письмо по созданному шаблону?


 Перейдите на детальную страницу той сущности, которой хотите отправить письмо, на вкладке Лента или Дела нажмите на кнопку отправки письма:



Откроется форма создания письма, в этой форме в поле "Шаблон" будут доступны созданные почтовые шаблоны.




Нет комментариев
Предыдущие комментарии
для добавления комментариев необходимо авторизоваться
Внедрение Битрикс24 в компанию

Горячие темы статей

Статьи

Создание Открытых линий

CRM
2 24.10.2017
Статьи

Делегирование — вовсе не ругательное слово

CRM
2 24.10.2017
Статьи

Шаблоны документов в Битрикс24

CRM
1 29.05.2019
Статьи

Работа с графиком отсутствий

CRM
1 24.08.2018
Статьи

Бронирование ресурсов с помощью Битрикс24

CRM
1 09.06.2018
Статьи

Восстановление данных в Битрикс24

CRM
1 24.10.2017