Импорт данных в CRM

Для импорта данных перейдите на страницу списка элементов той сущности, которые вы хотите импортировать. Например, в список контактов, нажмите на кнопку настроек и вы увидите все доступные возможности импорта:



Особое внимание следует уделить файлу импорта.  

При подготовке необходимо обратить внимание на две важные вещи: 

1. Файл должен быть в кодировке UTF-8.
   
2.  И файл должен иметь разделитель точку с запятой.
   

Это необходимо для корректного импорта.

Импорт из CSV со своими настройками

Выберите способ в списке, и после этого будет открыта специальная страница "Параметры импорта":



Загрузите ваш подготовленный файл в поле "Файл данных",  укажите кодировку файла (UTF-8) и разделитель файла (Точка с запятой).

Остальные поля можно заполнить по желанию.

Важно, на этой странице вы можете скачать шаблон импортируемого файла, он поможет вам в подготовке файла импорта, если возникают трудности.

Нажмите кнопку "Далее". Ваш следующий шаг - это установить соответствие полей файла импорта с теми полями, которые есть в системе.

В верхней части списка будут указаны обязательные поля для соответствия, их нужно установить в первую очередь, если они не были установлены автоматически.

Внизу страницы вы увидите пример импортируемых данных.



После установки полей нажимайте "Далее" и вы попадете на третий шаг "Контроль дубликатов":



Здесь вы указываете, что делать с дубликатами из файла, если они будут найдены. 

При выборе каждой опции система покажет ее расшифровку.

Остался последний шаг - сам импорт. Нажмите "Далее" и система начнет импорт.

После импорта будут показаны его результаты:



Вы увидите сколько было импортировано контактов, сколько дубликатов, также можно открыть файл и посмотреть все найденные дубликаты.

Если вы нажмите на кнопку "Готово" вы перейдите на страницу списка контактов.

Аналогичным способом происходит импорт других сущностей в CRM.