Email-трекер

Теперь каждый сотрудник может подключить свою личную почту к CRM. Система будет собирать все входящие и исходящие письма, при этом неважно где вы работаете с почтой - в CRM или в самом интерфейсе почты.

Из входящих писем будут создаваться лиды, а если письмо пришло с уже известного системе адреса, то оно привяжется в виде дела к нужным сущностям CRM (контактам, компаниям, лидам, сделкам).

Из исходящих писем будут формироваться дела, которые тоже будут привязаны к сущностям CRM.

Для подключения почты перейдите на страницу Избранное - Почта - Почтовые сервисы:



Настройки достаточно простые:
Связать с CRM - подключает вашу почту к самой CRM.
С помощью второй настройки вы указываете за какое время следует забрать письма из вашего ящика - за 3 дня или за все время.

Можно также исключить из обработки те адреса, письма от которых вы не хотите получать в CRM. Например, это могут быть какие-то служебные адреса.

После подключения почты, специальный значок подскажет вам, что почта подключена к CRM:



Если почта не связана с CRM, значок будет красным.

В настройках почты появится новая опция - "Обрабатываются ящики":



Здесь вы можете задать с каких папок забирать письма с вашей почты:



Первая настройка определяет из каких папок на вашей почте забирать входящие письма, а вторая настройка - из каких папок забирать отправленные письма.

Важный момент - создание лидов будет работать, только если в общих настройках интеграции почты (страница CRM - Настройки - Работа с почтой - Интеграция с почтой) у вас задано создание лидов, пока эти опции связаны.

Каждый сотрудник должен подключить свою почту самостоятельно.