Для экспорта данных необходимо перейти в тот список сущностей, которые вы хотите экспортировать, далее нажмите на кнопку настроек в списке сущностей и вы увидите  доступные варианты для экспорта.



На данный момент есть три варианта экспорта сущностей из CRM:

1.  Экспорт в CSV.

 После выбора этого способа система предложит вам сохранить файл в формате CSV.



Вы также можете открыть файл сразу в соответствующей программе.

2. Экспорт в Excel.

При выборе этого способа система откроет аналогичное окно для сохранения файла, но уже в формате .xls

3. Экспорт в Outlook.

По клику на этот способ система предложит открыть Microsoft Outlook. Нажмите "Ок".  Программа запросит у вас разрешение к подключению контактов, нажмите "Да". Во всплывающем окне введите логин и пароль от вашего портала. И после этого будет произведен экспорт контактов. 

Обратите внимание, данный способ доступен только для контактов.

Внимание! Для корректной интеграции контактов с Outlook необходим минимум Outlook 2007.

Какие колонки будут экспортированы?

Колонки в файле экспорта будут такие же, как на странице списка элементов.  Добавить/изменить/удалить колонки можно в настройках списка:



В списке полей отметьте поля, которые хотите экспортировать, и в конце списка нажмите "Применить".

Учитывается ли фильтр при экспорте?

При экспорте будет учтено применен ли фильтр к списку сущностей. 
Например, вам необходимо экспортировать только ваши контакты, где вы установлены, как ответственный. 

Тогда в фильтре в поле "Ответственный" укажите себя, нажмите "Найти" и после этого произведите экспорт, сущности будут экспортированы в соответствии с фильтром.

 Обратите внимание, для успешного экспорта контактов в настройках контакта должна быть отмечена опция "Участвует в экспорте контактов".