Работа с CRM вдали от компьютера? Легко и просто с мобильной CRM Битрикс24.
Мобильная CRM предлагает различные варианты работы с вашими CRM-элементами.
Давайте рассмотрим отдельные возможности, которые предлагает мобильное приложение Битрикс24.
«Мои дела» - категория, которая позволит быстро создать звонок, встречу или письмо.
Перейдем к разделам, которые отвечают за определенный вид CRM-элемента. Нам предоставлен выбор:
- контакты;
- компании;
- сделки;
- счета;
- предложения;
- лиды;
- товары
Каждый вид элемента имеет собственную страничку, свой раздел.
Открыв нужный раздел, мы видим общий список элементов. Галочка сверху позволит нам отредактировать данный список.
Мы можем создать новый элемент, настроить фильтр, выбрать видимые поля элементов в списке, а также использовать сортировку.
Теперь выбранные в веб-версии вашего портала пользовательские поля также доступны в мобильной CRM, что очень удобно. Чтобы увидеть поля, откройте нужный элемент на редактирование:
В мобильной CRM есть возможность редактирования статуса сделки. Откройте список ваших сделок:
Выберите опцию "сменить стадию" - появится возможность поменять статус вашей сделки. При этом изменится цвет индикатора сделки:
Мобильное приложение позволяет отобразить полную информацию по вашим контактам.
Откройте выбранный вами контакт, выберите опцию редактирования и вы увидите возможность заполнить необходимые поля, вплоть до добавления фотографии клиента:
