CRM в мобильном приложении

Работа с CRM вдали от компьютера? Легко и просто с мобильной CRM Битрикс24.

Мобильная CRM предлагает различные варианты работы с вашими CRM-элементами.

Давайте рассмотрим отдельные возможности, которые предлагает мобильное приложение Битрикс24.

«Мои дела» - категория, которая позволит быстро создать звонок, встречу или письмо. 



Перейдем к разделам, которые отвечают за определенный вид CRM-элемента. Нам предоставлен выбор:

- контакты;

-  компании;

- сделки;

- счета;

- предложения;

- лиды;

- товары




Каждый вид элемента имеет собственную страничку, свой раздел.

Открыв нужный раздел, мы видим общий список элементов. Галочка сверху позволит нам отредактировать данный список.

Screenshot_2016-07-18-16-16-56.png

Мы можем создать новый элемент, настроить фильтр, выбрать видимые поля элементов в списке, а также использовать сортировку.

Screenshot_30.png


Screenshot_2016-07-18-16-17-11.png

Теперь выбранные в веб-версии вашего портала пользовательские поля также доступны в мобильной CRM, что очень удобно. Чтобы увидеть поля, откройте нужный элемент на редактирование:

Screenshot_2016-07-18-16-20-36.png


Screenshot_2016-07-18-16-20-44.png

В мобильной CRM есть возможность редактирования статуса сделки. Откройте список ваших сделок:

Screenshot_2016-07-19-15-20-17.png


Выберите опцию "сменить стадию" - появится возможность поменять статус вашей сделки. При этом изменится цвет индикатора сделки:

Screenshot_2016-07-19-15-17-47.png

Мобильное приложение позволяет отобразить полную информацию по вашим контактам.
  

Откройте выбранный вами контакт, выберите опцию редактирования и вы увидите возможность заполнить необходимые поля, вплоть до добавления фотографии клиента:

Screenshot_2016-07-19-16-00-34.png


Screenshot_2016-07-19-16-00-50.png


Screenshot_2016-07-19-16-01-05.png



Нет комментариев
Предыдущие комментарии
для добавления комментариев необходимо авторизоваться
Внедрение Битрикс24 в компанию

Горячие темы статей

Статьи

Создание Открытых линий

CRM
2 24.10.2017
Статьи

Делегирование — вовсе не ругательное слово

CRM
2 24.10.2017
Статьи

Работа с графиком отсутствий

CRM
1 24.08.2018
Статьи

Бронирование ресурсов с помощью Битрикс24

CRM
1 09.06.2018
Статьи

Восстановление данных в Битрикс24

CRM
1 24.10.2017
Статьи

Работа с телефонией в Битрикс24

CRM
0 07.02.2019