Бронирование ресурсов с помощью Битрикс24

Бизнес, связанный с оказанием услуг, требует учета занятости персонала и помещений. Здесь важно грамотно составить план-график посещений или работ.

Битрикс24 позволяет настроить CRM с помощью инструмента «Бронирование ресурсов». Салон красоты, автомойка или event-агентство – совершенствуйте свой бизнес правильно и используйте возможности Битрикс24 по максимуму!

Как работает этот инструмент?

Для работы с лидами и сделками необходимо задать специальное поле и выбрать для него тип «Бронирование ресурсов».

Выбранное поле нужно будет настроить. Чтобы это сделать, следует перечислить те услуги, которые ваша компания оказывает потребителям.

Когда вы создаете лид/сделку, нужно указать название услуги, работника, который отвечает за соответствующую услугу или помещение, где будут выполняться работы по ней. Помимо этого не забудьте проставить дату визита клиента.

Планировщик Битрикс24 выдаст подробный график занятости работников и ресурсов компании. Свободные даты будут сразу заметны. Ваши менеджеры смогут донести эту информацию до клиентов без лишних затрат времени.

Как настроить поле?

Разберем настройку ресурсов на примере компании, которая занимается мойкой автомобилей.

Первым делом нужно найти карточку лида, выбрать ее и добавить поле с типом «Бронирование ресурсов».

Например, назовем это поле «Автомойка».

Затем стоит выбрать, что именно станут бронировать потребители. Как говорилось выше, это могут быть люди, ресурсы или все вместе. Для данного примера выбраны мойщики машин и боксы. В таком случае нужно нажать «Ресурсы и пользователи».

В список материальных ресурсов добавим 3 бокса, где будут осуществляться услуги по мойке автомобилей.

Теперь перейдем в список работников.

Занятость персонала из данного списка всегда можно посмотреть в планировщике.

Обратите внимание, если не заполнить список, то планировщик будет отражать только занятость работников, которых вы выберите вручную.

Помимо этого в Битриксе существует опция «Только дата без времени». Указанная опция пригодится, если нет необходимости задать конкретное время для оказания услуг. Например, бронирование комнат на сутки.

Далее нужно добавить услуги и время, необходимое для их выполнения. Если брать пример автомойки, то можно перечислить базовые виды работ и добавить дополнительные услуги такие, как уборка салона автомобиля.

Затем следует задать длительность для каждой из указанных услуг. Например, 45 минут на комплексную мойку автомобиля и 30 на обычную. Теперь данное время будет автоматически ставиться в графике при выборе этих услуг.

Если вы не хотите применять услуги, то количество часов, на которое будет заказано бронирование, необходимо будет указывать вручную.

Как забронировать ресурсы?

На текущем этапе настроек можно выбрать услугу, работника, время и бокс.

Необходимое время и ресурсы Битрикс24 дает возможность выбрать двумя способами: из графика и из списка.

Как работает календарь бронирования?

Отслеживать все виды бронирования можно в режиме «Календарь для лидов и сделок».

Обратите внимание, количество доступных для бронирования ресурсов зависит тарифа Битрикс24, которым пользуется компания.