Использование специальных роботов в CRM не только избавляет сотрудников от рутины, но и помогает им быть всегда начеку, не упускать из виду важные рабочие моменты.

Настроить работу электронных помощников просто. Нужно задать временные рамки их срабатывания и указать действия, которые они должны выполнить.

Параметры времени

Момент, в который робот должен приступить  к исполнению задачи, устанавливается с помощью параметра «Выполнить». 

Есть несколько вариантов активации робота:

• Сразу – в момент, когда определенный лид или сделка достигают нужного статуса. При этом можно поставить в такой режим несколько разных роботов, и они начнут работу одновременно.

• После предыдущего – подходит для выстраивания строгой последовательности событий. Робот не выполнит действие до тех пор, пока этого не сделает робот, поставленный в очереди перед ним. Например, звонок клиенты будет совершен только после отправки ему электронного письма.

• Через … - режим, при котором робот действует по строго заданному расписанию. Лиду в определенном статусе он может отправлять письма каждые два дня или совершать звонок раз в неделю.

• За… - этот вариант используется, когда действие робота должно произойти перед каким-либо событием. Например, перед совершением сделки робот перезвонит клиенту или поставит менеджеру задачу по подготовке документов.

Параметры действий

После установки временных рамок нужно определить функционал робота.

• Удаление документов

Робот применяется для «безнадежных» и устаревших лидов и сделок. Показанием  к удалению может быть долгое отсутствие продвижения по воронке или, например, смена физического адреса клиентом.

• Уведомление

Робот будет напоминать менеджерам обо всех необходимых действиях по сделке.  При настройке уведомления просто напишите сообщение и в получателях поставьте значение «ответственный» ( так по каждой сделке робот напишет именно тому сотруднику, который ей занимается).

• Посты в ленту

Робот напишет сообщение в живую ленту для всех сотрудников, указанных в настройках.

• Передвижение лида или сделки

Система с помощью робота фактически автоматизирует процесс обработки лида. Вам нужно только указать, при каких событиях и в какой статус переводить лид или сделку.

• 
  
• Отправка письма

Автоматическая отправка писем клиенту роботом. Тема и текст письма указываются в настройках

• Звонки

Робот планирует звонок и напоминает менеджеру, когда нужно связаться с клиентом.

Планирование встреч

Робот может добавить встречу с клиентом, занести её в список дел и личный календарь менеджера. Так сотрудник не забудет о важном деле и сможет заранее все организовать.

• Контроль

Этот робот – надежный помощник руководителя. Он может контролировать перемещение всех  сделок подчиненных по стадиям и сообщать обо всех изменениях (или их отсутствии определенное время).