Все данные в CRM Битрикс24 – по клиентам, лидам, компаниям – группируются в удобные для работы таблицы и списки.

Вы сами решаете, какие столбцы включить в список и в каком порядке их расположить. Кроме того, все данные из списка можно сортировать как в алфавитном порядке, так и по числовым значениям.

Вы можете выбрать один из двух видов представления данных – канбан или визуальные отчеты.

Поиск и фильтрация данных

Для настройки списка кликните на иконку «шестеренка». Отметьте нужные вам поля и отредактируйте их названия, нажав на «карандаш».

Поиск элементов в списке происходит очень легко. Для него предусмотрена специальная единая строка поиска. Введите в неё любые данные – фамилию менеджера, название фирмы контрагента или номер телефона – список сразу будет отфильтрован. При этом вам даже необязательно знать, в каком поле находятся искомые данные.

Для поиска данных, которые соответствуют сразу нескольким условиям, в списках предусмотрен фильтр. С ним вы можете найти, например, все записи о клиентах, заведенные в систему тем или иным ответственным.

Кликнув по строке поиска, вы увидите выпадающий список, в котором можно выбрать необходимые поля.  Отметьте эти поля галочкой и введите условия.

Отфильтрованный список выглядит так.

Подобная система представления информации должна значительно упростить и ускорить вашу работу.