Отчетный период в CRM

Чтобы анализировать работу компании и отдельных сотрудников, руководителю нужно собирать информацию и систематизировать ее в удобном виде. Специально для этого в «Битрикс24» предусмотрен инструмент «Отчетный период». Он помогает задавать время, за которое будут аккумулироваться данные, устанавливать фильтры и добавлять другую информацию.

Как работает отчетный период

Инструмент, встроенный в CRM, применяется специально для того, чтобы собрать информацию по всем интересующим вас аспектам работы. Таким образом можно анализировать факторы воронки продаж, сведения, связанные с клиентами, оценкой эффективности работы.
Вы сможете настроить временной промежуток, засчитывающийся как отчетный период, а также установить основные параметры предоставления отчетности. Также можно собрать информацию из системы и уже после того, как анализируемый этап пройдет. Готовые сведения можно просмотреть как в CRM, так и выгрузить на компьютер в удобном для вас формате.

Описание работы инструмента

Так как инструмент предоставляет широкие возможности для получения отчетности, разберем его настройку на примере анализа сделок, по которым получена оплата. По аналогичному алгоритму проводится настройка и других отчетов, касающихся работы вашей компании.

Перед руководителем стоит задача – составить отчет по оплаченным сделкам. Процесс может осложняться для диверсифицированных компаний, у которых есть много направлений работы, в таком случае подробные данные нужны будут по каждому из них.

Процесс составления отчета строится по следующей схеме:

• Создаем отчет и задаем его название. Важно правильно озаглавить документ, потому что так его будет проще найти в системе для проверки.
• Проставляем период отчетности. Можно поставить конкретные числа или проанализировать более широкий диапазон – за все время работы компании.
• Добавляем в итоговый отчет колонки, которые вы хотите в нем увидеть. Это могут быть инициалы ответственных, стадии и направления сделки, а также другая информация.
• Настраиваем фильтры. Большинству предпринимателей удобнее всего работать с данными по конкретным направлениям бизнеса. Так можно установить дату оплаты, тип сделки, сумму и другие характеристики. При этом система показывает сумму именно в той валюте, в которой была заключена сделка.
• Выводим и сохраняем отчет. Система покажет вам все сделки, подходящие по параметрами за установленный расчетный период. Также можно будет посчитать общую сумму оплат по каждому конкретному пункту и быстро перейти к нему по прямой ссылке в CRM для получения дополнительной информации.

Аналогичным образом формируется отчетность и по всем другим направлениям работы компании.
Создавать отчеты в «Битрикс24» просто и удобно. Инструмент построен так, чтобы вы могли видеть все сведения максимально наглядно, быстро сохранять полученную информацию в удобном для вас формате. Правильное использование опции позволит получать максимум полезной информации для последующего анализа.